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動力電池和儲能市場的BMS有沒有投資價值

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動力電池和儲能市場的BMS有沒有投資價值

較近有好幾個做投資的朋友,碰到充電器廠家:玖琪實業(yè),問現(xiàn)在的動力電源適配器和儲能市場的BMS有沒有投資價值?大家都在搖擺不定。他們猶豫的原因主要是下面幾個方面:

電源適配器作為電動汽車較核心的部件,主機廠和電源適配器廠都有強烈的愿望要求自己搞。
隨著BMS廠家技術(shù)的日益成熟,各個芯片方案廠把很多電源適配器管理和檢測的功能融合在芯片里,BMS廠家的核心競爭力。
以科列為首的動力BMS廠家,在經(jīng)歷了2014、2015年后的業(yè)績暴增后,2016和2017年的凈利水平大幅下滑。630的凈利已經(jīng)暴跌到355萬。
動力電源適配器和儲能市場的BMS有沒有投資價值




在這樣的情況下,科列技術(shù)在今年的6月30日,宣布已經(jīng)完成總計1.59億的融資,按照新一輪的定增價,科列技術(shù)的估值仍然高達48億。

充電器廠家:玖琪實業(yè)對于投資界的朋友的質(zhì)疑,認(rèn)為動力和儲能電源適配器BMS的市場仍然可以搞,原因也是四條:

第一條: 在目前主機廠和主流電源適配器廠主導(dǎo)的BMS市場里,主機廠和電源適配器廠自己做BMS,較后會砸了自己的腳。不管是儲能系統(tǒng),還是電動汽車,目前出現(xiàn)品質(zhì)問題較大的還是電源適配器組。大家可以回想一下去年鬧的沸沸揚揚的三星 Note 7電源適配器門事件。


三星公司的國外首炸時,說明當(dāng)時出現(xiàn)問題的三星自己配套的電源適配器,而在中國市場銷售的電源適配器,是采用CALT的電源適配器,所以沒有爆炸隱患,后面隨著國內(nèi)note 7的起火,較后自己承認(rèn)自己的手機電源適配器設(shè)計出了問題。

作為大部分的電源適配器廠,都有自己的電芯生產(chǎn)線,這部分的投資非常高。如果采用自己做的BMS出了品質(zhì)問題,這個品質(zhì)問題的鍋,較后要全部自己背。而如果采用的是第三方的BMS問題,就自然的找了一個背鍋的人。不管是公司策略,還是做電源適配器組的人,花點錢,找個事后背黑鍋的BMS廠家,是明智之舉。


這個有點類似與國內(nèi)的城管,出事的都是臨時工一樣的道理。



第二條:中國市場是一個分層的市場,一線車廠、一線電源適配器廠自己垂直整合做BMS,但是仍舊有大量的二線車廠,例如物流車廠,幾百家中小型電源適配器廠和大部分的儲能公司都不具備BMS自制的能力,這就給BMS廠家留下了成長的空間。

第三條:電源適配器的價格和成本長期來講下降是必然趨勢,從而帶動電動汽車和儲能市場的長期上量,前一段時間熱炒的燃油車退出時間表也證明了這個觀點。昨天在公司開會,老趙給鳳凰團隊的創(chuàng)業(yè)者show了一張商業(yè)計劃書的膠片:

電動汽車和BMS市場的發(fā)展也有類似的現(xiàn)象,很多人描繪的持續(xù)上升的趨勢是理想狀態(tài),但是現(xiàn)實總有很多坑,很多公司會栽倒在坑里永遠爬不起來,但是從長期來講,這個市場看好。

第四條: 電動汽車相關(guān)的產(chǎn)業(yè)的估值會回歸理性。任何一個行業(yè),在開始是都比較光線,充電器廠家:玖琪實業(yè)昨天在開會時講過,再厲害的小鮮肉,都會成為拿個保溫杯的油膩大叔。90年代的充電器廠家:玖琪實業(yè)和老徐,也沒有想到20年后成為今天的保溫杯大叔。

電動汽車相關(guān)的產(chǎn)業(yè),未來會培養(yǎng)出幾十家上市公司,較近刷遍朋友圈的寧的時代為典型,相信動力和儲能BMS廠家,出現(xiàn)四到五家上市公司也是在情理之中。

基于這四點,充電器廠家:玖琪實業(yè)的結(jié)論是:只要估值合理,現(xiàn)在投資BMS未必沒有機會。

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| 發(fā)布時間:2018.06.26    來源:電源適配器廠家
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